Das Wirtschaftsumfeld, die Finanzmärkte aber auch die regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen einem steten Wandel. Deshalb überwachen wir die gewählte Anlagestrategie sorgfältig. Bei Bedarf passen wir diese an die neue Situation an. Ziel ist es, flexibel auf Marktsituationen zu reagieren und die Vermögensanlagen gewinnbringend zu bewirtschaften.
Anlagestrategie nach Kategorien
Strategie 2022 (%) | Aktuelle Allokation (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Untere | Ziel- | Obere | per | Relatives | |
| Total Liquidität | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 1.4 | 0.4 |
| Total Obligationen | 36.0 | 47.0 | 58.0 | 45.0 | -2.0 |
| Obligationen CHF | 27.0 | 34.0 | 41.0 | 32.3 | -1.7 |
| Obligationen FW | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 12.7 | -0.3 |
| Total Aktien | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 16.2 | 1.2 |
| Aktien Schweiz | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | -0.5 |
| Aktien Ausland | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 |
| Aktien EM | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | -0.3 |
| Total Immobilien | 17.0 | 28.0 | 35.0 | 31.0 | 3.0 |
| Immobilien CH | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 27.1 | 2.1 |
| Immobilien Ausl. | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.9 | 0.9 |
| Total Infrastruktur | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | -3.0 |
| Total Altern. Anlagen | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 6.4 | 0.4 |
| Private Debt | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.3 | 0.3 |
| Private Equity | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ||